Progetto di sviluppo della rete di promotori e agenti di una banca controllata da uno dei più importanti gruppi assicurativi italiani.

Nel 2004, uno dei principali gruppi assicurativi italiani richiese un intervento consulenziale/formativo sulla propria rete di agenti e promotori finanziari della neo-costituita banca online per diffondere metodologie di consulenza finanziaria e conoscenze tecniche comuni al fine ultimo di sviluppare la raccolta gestita.

Nell’anno 2000, un primario gruppo assicurativo italiano costituì una innovativa banca online, con l’intento di sviluppare l’area del risparmio gestito e di conquistare fette di mercato in un settore fino ad allora non presidiato. L’intenzione era quella di creare delle partnership tra i promotori finanziari della banca e le agenzie assicurative, al fine di aumentare il cross-selling e fornire servizi d’investimento ai clienti delle agenzie oltre a quelli tradizionali di protezione del rischio.

C’era bisogno di uniformare e diffondere, in tutta la rete di vendita del gruppo composta da oltre 450 agenzie assicurative e circa 60 promotori finanziari, metodologie e strumenti per la consulenza finanziaria e conoscenze tecniche e commerciali.

Numeri

Tra il 2003 e il 2004 furono erogate oltre 2.000 ore di formazione finanziaria e commerciale nell’arco di 12 mesi circa, con crescite dei volumi di risparmio gestito, in alcune aree, del 200% in soli due mesi e mediamente a livello nazionale del 50% a un mese dall’intervento formativo.

L’apporto concreto e professionale fornito da Eugenio Virguti nell’ambito della diffusione della cultura finanziaria, nella metodologia e nelle tecniche di approccio utilizzate per accrescere le competenze consulenziali della nostra rete di vendita, hanno fatto la differenza tra quel che poteva essere un fallimento, e quel che è stato: un successo.

Bruno Polifroni, ex Responsabile Formazione Banca

Eugenio è un formatore esemplare e motivante, oltre che una persona assolutamente colta e gradevole.

Federico Dallasta – Group Manager Banca